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中國(guó)DSA行業(yè)前瞻：國(guó)產(chǎn)崛起正當(dāng)時(shí)

發(fā)布時(shí)間：2022-02-23 13:53:31 發(fā)布者：創(chuàng)始人 閱讀數(shù)量：0
近年來，國(guó)家正積極推進(jìn)介入醫(yī)學(xué)的普及，作為介入手術(shù)不可或缺的設(shè)備，DSA受到了廣泛的關(guān)注。
隨著一系列相關(guān)政策的出臺(tái)，大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄中明確DSA不再需要行政審批，從“五大中心建設(shè)”到“千縣工程”，從政策扶持到權(quán)力下放，無不將DSA推向醫(yī)院提高綜合救治能力的制勝利器。

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行業(yè)前景光明

根據(jù)中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)《2018年DSA設(shè)備市場(chǎng)研究》，2017年銷量為668臺(tái)，銷量占比約為全球15%，DSA保有總量為4387臺(tái)，僅分布在全國(guó)2697家醫(yī)院，即8.6%的醫(yī)院擁有我國(guó)全部DSA，呈典型的“二八法則”，這意味著我國(guó)有近3萬家醫(yī)院沒有DSA，發(fā)展空間巨大。
2018年1月，國(guó)家衛(wèi)計(jì)委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)的通知》，明確在地級(jí)市和縣的區(qū)域內(nèi)，符合條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立胸痛中心、卒中中心、創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心，以此構(gòu)建覆蓋全省縣級(jí)及以上醫(yī)院新型醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò)。其中，我國(guó)五大醫(yī)療中心建設(shè)的四個(gè)都需要介入設(shè)備來支撐科室建設(shè)。
以2020年DSA數(shù)據(jù)為例，全年DSA銷量約1000余臺(tái)，其中二級(jí)醫(yī)院占比高達(dá)50%，充分說明在分級(jí)診療背景下，已在逐步推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，促進(jìn)縣域醫(yī)療蓬勃發(fā)展。然而，DSA在國(guó)內(nèi)各級(jí)醫(yī)院的配置上仍存在較大差距。

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各級(jí)醫(yī)院DSA分布情況

2021年11月3日，國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)《“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升工作方案（2021-2025年）的通知》，進(jìn)一步明確：改善縣級(jí)醫(yī)院硬件條件，用以提升對(duì)急危重癥患者的搶救能力，腫瘤、神經(jīng)、心血管等專科疾病治療能力；助力微創(chuàng)介入中心建設(shè)，開展腫瘤、外周血管、神經(jīng)等領(lǐng)域的介入診療。此舉進(jìn)一步說明在加大基層醫(yī)療投入背景下，包括DSA 在內(nèi)的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備迎來了在縣級(jí)醫(yī)院等二級(jí)醫(yī)院快速發(fā)展的契機(jī)。

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GPS三足鼎立

隨著疫情有效控制，近兩年DSA市場(chǎng)逐步回暖，且需求量與日俱增。根據(jù)數(shù)據(jù)(2021年中國(guó)DSA行業(yè)成績(jī)公布)，我國(guó)DSA銷量1100余臺(tái)， 2017-2021年平均增長(zhǎng)率高達(dá)16.2%。

從臨床應(yīng)用角度，雖然DSA有心臟、神經(jīng)、外周、腫瘤四大應(yīng)用領(lǐng)域，但平板外周血管機(jī)仍為主流，占據(jù)98%市場(chǎng)份額。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)角度，飛利浦、西門子、GE位列三甲，合力占據(jù)86.2%的市場(chǎng)份額，處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。但隨著近年來國(guó)產(chǎn)DSA上市及國(guó)產(chǎn)替代政策出爐，進(jìn)口品牌的市場(chǎng)份額在明顯縮小。

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國(guó)產(chǎn)和國(guó)際品牌DSA銷量對(duì)比
2019-2021年，東軟、萬東、唯邁、樂普等國(guó)產(chǎn)品牌DSA開始崛起，市場(chǎng)份額從6.3%增長(zhǎng)至10.7%，年增長(zhǎng)率高達(dá)34.9%。按此增速，預(yù)計(jì)三年內(nèi)國(guó)產(chǎn)品牌將占據(jù)20%以上市場(chǎng)份額。

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國(guó)產(chǎn)DSA強(qiáng)勢(shì)崛起

近年來，我國(guó)正積極推進(jìn)醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，強(qiáng)調(diào)公立醫(yī)院不可以再唯進(jìn)口不要，唯高端不用，并引導(dǎo)二級(jí)及以下醫(yī)院或醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)先配置國(guó)產(chǎn)醫(yī)療機(jī)械設(shè)備。
2021年，國(guó)家財(cái)政部及工信部聯(lián)合發(fā)布《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》（2021年版），要求：137種醫(yī)療器械100%采購(gòu)國(guó)產(chǎn)，12種醫(yī)療器械75%采購(gòu)國(guó)產(chǎn)，24種醫(yī)療器械50%采購(gòu)國(guó)產(chǎn)，5種醫(yī)療器械25%采購(gòu)國(guó)產(chǎn)。此外，江蘇、浙江、陜西等十?dāng)?shù)個(gè)省份也發(fā)文要求，在組織采購(gòu)活動(dòng)時(shí)，落實(shí)政府采購(gòu)政策，優(yōu)先采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備。

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在國(guó)家政策大力扶持下，東軟、萬東、唯邁等企業(yè)開始打破進(jìn)口品牌的DSA壟斷，并取得一定成績(jī)：

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東軟醫(yī)療

作為國(guó)產(chǎn)CT一哥，東軟醫(yī)療依靠自主研發(fā)，一次次改寫我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備發(fā)展史：中國(guó)第一臺(tái)CT、第一臺(tái)超導(dǎo)磁共振、第一臺(tái)DR等里程碑式創(chuàng)新成果，均在東軟醫(yī)療誕生。近年，東軟醫(yī)療進(jìn)軍DSA領(lǐng)域，2019年至今先后推出高端落地式DSA——漢·光武、中國(guó)首個(gè)高端懸吊式DSA—漢武、全球首臺(tái)高端滑軌CT+DSA一站式解決方案—漢·文景等產(chǎn)品。其DSA近30%用戶為知名三甲醫(yī)院，東軟醫(yī)療一舉改寫了該領(lǐng)域長(zhǎng)期被進(jìn)口品牌壟斷的局面，成為高端DSA國(guó)產(chǎn)化的破局者。

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東軟懸吊DSA：NeuAngio 30C 漢武

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萬東醫(yī)療

作為DR領(lǐng)域的常勝將軍，萬東醫(yī)療憑借60多年的技術(shù)積累，成為國(guó)內(nèi)少數(shù)掌握X射線和磁共振全影像鏈核心部件自主研發(fā)的企業(yè)。在DSA領(lǐng)域，萬東深耕30余年，1989年萬東成功研制出中國(guó)首臺(tái)大型C臂血管造影機(jī)，打破國(guó)際壟斷。旗下著名的金剛系列DSA，傾力于為基層醫(yī)院提供專業(yè)的“DSA設(shè)備+保姆式技術(shù)帶教+精細(xì)化科室管理+成熟的項(xiàng)目管理”一站式介入醫(yī)學(xué)一體化解決方案，助力民族醫(yī)療設(shè)備和中國(guó)介入醫(yī)學(xué)發(fā)展。

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萬東落地DSA：CGO-2100 Plus

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唯邁醫(yī)療

作為“專精特新”小巨人，唯邁醫(yī)療是目前國(guó)內(nèi)較早擁有介入醫(yī)學(xué)診療全產(chǎn)品系列的企業(yè)，提供“眼手腦”一體的介入全流程管理方案，產(chǎn)品涵蓋DSA（大C）、移動(dòng)式C形臂X射線機(jī)（中C+小C）、小C一體機(jī)及介入機(jī)器人。2016年并購(gòu)歐洲知名介入影像設(shè)備企業(yè)意大利EC，實(shí)現(xiàn)了全球雙中心戰(zhàn)略布局；2020年，其七軸平板DSA—極光獲得NMPA和CE雙重認(rèn)證，在介入醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的行業(yè)地位得到夯實(shí)。

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唯邁落地DSA：極光

在“國(guó)產(chǎn)替代”大潮下，GE、西門子、飛利浦、佳能等也在全面加速本土化戰(zhàn)略。如西門子醫(yī)療上海創(chuàng)新中心在張江科學(xué)城正式啟用，GE醫(yī)療更是強(qiáng)調(diào)把成果留在中國(guó)，帶到全球。
但，DSA市場(chǎng)已不再是三足鼎立，國(guó)產(chǎn)品牌的強(qiáng)勢(shì)崛起，將破局并徹底改變我國(guó)DSA市場(chǎng)。

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